Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Financial Services Cloud-verkoopportal voor depositorekening maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Financial Services Cloud-verkoopportal voor depositorekening maken

            Stel een digitale selfserviceportal in om klanten depositorekeningproducten te laten ontdekken, aanbiedingen te vergelijken en aanvragen in hun eigen tempo in te dienen. Dit selfservicekanaal vermindert de noodzaak van door agenten ondersteunde onboarding, waardoor uw financiële instelling de operationele kosten kan verlagen en meer klanten tegelijkertijd kan onboarden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Typ vanuit Set-up Digitale omgeving in het vak Snel zoeken en selecteer Alle sites.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Selecteer Financial Services Cloud Sales Portal en klik vervolgens op Aan de slag.
            4. Geef een naam op voor uw site en klik vervolgens op Maken.
            5. Open de zojuist gemaakte site en ga naar Beheer > Leden.
            6. Voeg onder Profielen selecteren het profiel Customer Community Plus Login toe.
            7. Klik op Opslaan.
            8. Klik in de Omgevingssamensteller op Koptekst (Hoofdpagina).
            9. Klik op Standaardnavigatie bewerken en vervolgens op Menu-item toevoegen.
            10. Stel in de sectie Menu-item de volgende waarden in:
              1. Stel Type in op Gegevensbron.
              2. Stel Gegevensbron in op Productcatalogus.
              3. Selecteer bij Productcatalogi de catalogus die u in uw organisatie hebt gemaakt.
              4. Als u het menu-item zichtbaar wilt maken voor niet-geauthenticeerde gebruikers, selecteert u Openbaar beschikbaar.
            11. Klik op Menu opslaan.
            12. Wanneer u klaar bent met het configureren van de portal, klikt u op Publiceren.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article