Konfigurer en digital selvbetjeningsportal slik at kunder kan oppdage innskuddskontoprodukter, sammenligne tilbud og sende søknader i sitt eget tempo. Denne selvbetjeningskanalen reduserer behovet for agentassistent introduksjon, og hjelper finansinstitusjonen med å redusere driftskostnader og introdusere flere kunder samtidig.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Skriv inn Digitale opplevelser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Alle nettsteder.
Klikk på Nytt.
Velg Financial Services Cloud Sales Portal, og klikk deretter på Kom i gang.
Skriv inn et navn på nettstedet, og klikk deretter på Opprett.
Åpne det nyopprettede nettstedet, og gå deretter til Administrasjon > Medlemmer.
Legg til profilen Customer Community Plus Login under Velg profiler.
Klikk på Lagre.
Klikk på Hode (Home) i Opplevelsesbygger.
Klikk på Rediger standardnavigering, og klikk deretter på Legg til menyelement.
I delen Menyelement angir du følgende verdier:
Angi Type til Datakilde.
Angi datakilde til produktkatalog.
I produktkataloger velger du katalogen du opprettet i organisasjonen.
Velg Felles tilgjengelig for å gjøre menyelementet synlig for ikke-godkjente brukere.
Klikk på Lagre meny.
Når du er ferdig med å konfigurere portalen, klikker du på Publiser.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.