Loading
Opprette salgsportalen for detaljhandelskonto

Opprette salgsportalen for detaljhandelskonto

Konfigurer en digital selvbetjeningsportal slik at kunder kan oppdage innskuddskontoprodukter, sammenligne tilbud og sende søknader i sitt eget tempo. Denne selvbetjeningskanalen reduserer behovet for agentassistent introduksjon, og hjelper finansinstitusjonen med å redusere driftskostnader og introdusere flere kunder samtidig.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

  1. Skriv inn Digitale opplevelser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Alle nettsteder.
  2. Klikk på Nytt.
  3. Velg Financial Services Cloud Sales Portal, og klikk deretter på Kom i gang.
  4. Skriv inn et navn på nettstedet, og klikk deretter på Opprett.
  5. Åpne det nyopprettede nettstedet, og gå deretter til Administrasjon > Medlemmer.
  6. Legg til profilen Customer Community Plus Login under Velg profiler.
  7. Klikk på Lagre.
  8. Klikk på Hode (Home) i Opplevelsesbygger.
  9. Klikk på Rediger standardnavigering, og klikk deretter på Legg til menyelement.
  10. I delen Menyelement angir du følgende verdier:
    1. Angi Type til Datakilde.
    2. Angi datakilde til produktkatalog.
    3. I produktkataloger velger du katalogen du opprettet i organisasjonen.
    4. Velg Felles tilgjengelig for å gjøre menyelementet synlig for ikke-godkjente brukere.
  11. Klikk på Lagre meny.
  12. Når du er ferdig med å konfigurere portalen, klikker du på Publiser.
 
Laster
Salesforce Help | Article