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Criar o Portal de vendas do Financial Services Cloud para conta de depĆ³sito

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  3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

Criar o Portal de vendas do Financial Services Cloud para conta de depĆ³sito

Configure um portal de autoatendimento digital para permitir que os clientes descobram produtos da conta de depĆ³sito, comparem ofertas e enviem solicitaƧƵes no prĆ³prio ritmo. Esse canal de autoatendimento reduz a necessidade de integraĆ§Ć£o assistida por agente, ajudando sua instituiĆ§Ć£o financeira a reduzir os custos operacionais e a integraĆ§Ć£o simultĆ¢nea de mais clientes.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience

DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
  1. Em ConfiguraĆ§Ć£o, na caixa Busca rĆ”pida, insira ExperiĆŖncias digitais e selecione Todos os sites.
  2. Clique em Novo.
  3. Selecione Financial Services Cloud Sales Portal e clique em IntroduĆ§Ć£o.
  4. Insira um nome para seu site e clique em Criar.
  5. Abra o site recĆ©m-criado e acesse AdministraĆ§Ć£o > Membros.
  6. Em Selecionar perfis, adicione o perfil de login da Comunidade de clientes Plus.
  7. Clique em Salvar.
  8. No Criador de experiĆŖncias, clique em CabeƧalho (InĆ­cio).
  9. Clique em Editar navegaĆ§Ć£o padrĆ£o e depois em Adicionar item de menu.
  10. Na seĆ§Ć£o Item de menu, defina os seguintes valores:
    1. Defina Tipo como Fonte de dados.
    2. Defina a Fonte de dados como CatƔlogo de produtos.
    3. Em CatĆ”logos de produtos, selecione o catĆ”logo que vocĆŖ criou na sua organizaĆ§Ć£o.
    4. Para tornar o item de menu visĆ­vel para usuĆ”rios nĆ£o autenticados, selecione DisponĆ­vel publicamente.
  11. Clique em Salvar menu.
  12. Quando terminar de configurar o portal, clique em Publicar.
 
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