Loading
Создание портала продаж Financial Services Cloud для депозитной организации

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Financial Services Cloud

Создание портала продаж Financial Services Cloud для депозитной организации

Настройте цифровой портал самообслуживания, позволяющий клиентам находить продукты депозитных счетов, сравнивать предложения и отправлять заявки в собственном темпе. Этот канал самообслуживания уменьшает потребность в адаптации с помощью агента, помогая финансовому учреждению снизить операционные расходы и одновременно адаптировать больше клиентов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
  1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Цифровые взаимодействия», а потом выберите «Все сайты».
  2. Щелкните «Создать».
  3. Выберите «Financial Services Cloud Sales Portal» и нажмите «Начало работы».
  4. Введите имя сайта и нажмите «Создать».
  5. Откройте созданный сайт и перейдите в раздел «Администрирование > Участники».
  6. В разделе «Выбрать профили» добавьте профиль «Клиентское сообщество плюс вход».
  7. Нажмите кнопку Сохранить.
  8. В конструкторе взаимодействий нажмите «Заголовок (Начальная страница)».
  9. Нажмите «Редактировать стандартную навигацию», а потом нажмите «Добавить элемент меню».
  10. В разделе «Элемент меню» задайте следующие значения:
    1. Установите тип на источник данных.
    2. Задайте источнику данных значение «Каталог продуктов».
    3. В каталогах продуктов выберите каталог, созданный в вашей организации.
    4. Чтобы предоставить непроверенным пользователям доступ к элементу меню, выберите «Общедоступный».
  11. Нажмите кнопку «Сохранить меню».
  12. После завершения настройки портала нажмите «Опубликовать».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article