Loading
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa Financial Services Cloud-försäljningsportalen för insättningskonto

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa Financial Services Cloud-försäljningsportalen för insättningskonto

            Konfigurera en digital självbetjäningsportal för att låta kunder upptäcka insättningskontoprodukter, jämföra erbjudanden och skicka in ansökningar i sin egen takt. Denna självbetjäningskanal minskar behovet av agentassisterad introduktion, vilket hjälper din finansinstitution sänka driftskostnaderna och introducera fler kunder samtidigt.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            1. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Digitala upplevelser och klickar sedan på Alla webbplatser.
            2. Klicka på Ny.
            3. Välj Financial Services Cloud Sales Portal och klicka sedan på Kom igång.
            4. Ange ett namn på din webbplats och klicka sedan på Skapa.
            5. Öppna den nyligen skapade webbplatsen och gå sedan till Administration > Medlemmar.
            6. Under Välj profiler, lägg till profilen Customer Community Plus Login.
            7. Klicka på Spara.
            8. I Upplevelsebyggaren, klicka på Sidhuvud (startsida).
            9. Klicka på Redigera standardnavigering och klicka sedan på Lägg till menyobjekt.
            10. I sektionen Menyobjekt, ange följande värden:
              1. Sätt Typ till Datakälla.
              2. Sätt Datakälla till Produktkatalog.
              3. För Produktkataloger, välj den katalog du skapade i din organisation.
              4. För att göra menyobjektet synligt för ej inloggade användare, välj Offentligt tillgängligt.
            11. Klicka på Spara meny.
            12. När du är färdig med att konfigurera portalen, klicka på Publicera.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article