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创建零售存款帐户的销售入口网站

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创建零售存款帐户的销售入口网站

设置数字自助入口网站，让客户以自己的速度发现存款账户产品、比较优惠并提交申请。这种自助渠道减少了对客服人员辅助培训的需求，帮助您的金融机构降低运营成本，同时培训更多客户。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
  1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
  2. 单击“新建”。
  3. 选择 Financial Services Cloud 销售入口网站，然后单击开始使用。
  4. 输入站点的名称，然后单击创建。
  5. 打开新创建的站点，然后转到管理 > 成员。
  6. 在选择简档下，添加客户社区 Plus 登录简档。
  7. 单击保存。
  8. 在体验生成器中，单击标题 (主页 ) 。
  9. 单击编辑默认导航，然后单击添加菜单项。
  10. 在菜单项部分中，设置以下值：
    1. 将类型设置为数据源。
    2. 将数据源设置为产品目录。
    3. 对于产品目录，选择您在贵组织中创建的目录。
    4. 要使菜单项对未经身份验证的用户可见，请选择公开可用。
  11. 单击保存菜单。
  12. 完成入口网站配置后，单击发布。
 
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