Loading
Opsæt produkter for oprindelse af detailindskudskonto

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opsæt produkter for oprindelse af detailindskudskonto

Forbered dit produktkatalog til at afspejle de indbetalingskonti, som din institution tilbyder. Opret produkter, f.eks. besparelser og kontrolkonti, og konfigurer deres attributter. Disse konfigurationer sikrer, at registrerings-Omniscript starter korrekt, validerer input og viser de rigtige tilbud.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

  • Opret kataloger til indbetalingskonto

    Opsæt dit indbetalingskontoproduktkatalog, så registreringsforløbet kan præsentere produkter for ansøgere og starte det korrekte Omniscript. Opret en produktkategori for at gruppere dine indbetalingskontoprodukter, så ansøgere kan gennemse og vælge dem fra Experience Cloud-portalen.

  • Opret indbetalingskontoprodukter

    Opret individuelle indbetalingskontoprodukter under kategorien Indbetalingskonti for at vise de specifikke kontotyper, som ansøgere kan ansøge om.

  • Definer og opdater produktattributter for indbetalingskontooprettelse

    Konfigurer produktattributter til at definere de indskudskontospecifikke værdier, der styrer generering af tilbud, validering af finansiering og Omniscript-navigation. Opsætning af disse attributter sikrer, at registrerings-Omniscript validerer ansøgerinput korrekt, viser det rigtige tilbud og lagrer forslagsdetaljer. Se Produktegenskaber for indbetalingskontooprettelse.

  • Produktattributter for oprindelse af detailindskudskonto
    Produktattributter kontrollerer, hvordan Omniscript for indbetalingskontooprindelse fungerer for hvert produkt. De bestemmer de tilgængelige finansieringsmetoder, validerer de indledende indbetalingsbehov og lagrer forslagsdetaljer. Konfigurer disse attributter i produktkataloget for at sikre, at Omniscript starter, validerer input og genererer tilbud korrekt.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article