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            Einrichten von Produkten für die Einzahlungsaccount-Erstellung

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            1. Salesforce-Hilfe
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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten von Produkten für die Einzahlungsaccount-Erstellung

            Bereiten Sie Ihren Produktkatalog so vor, dass er die von Ihrem Institut angebotenen Einzahlungskonten berücksichtigt. Erstellen Sie Produkte wie Einsparungen und die Überprüfung von Accounts und konfigurieren Sie ihre Attribute. Diese Konfigurationen stellen sicher, dass das Aufnahme-OmniScript ordnungsgemäß gestartet wird, Eingaben validiert und die richtigen Angebote angezeigt werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            • Kataloge für Einzahlungskonto erstellen

              Richten Sie Ihren Einzahlungsaccount-Produktkatalog ein, damit der Aufnahme-Flow Antragstellern Produkte präsentieren und das richtige OmniScript starten kann. Erstellen Sie eine Produktkategorie, um Ihre Einzahlungsaccountprodukte zu gruppieren, damit Antragsteller sie im Experience Cloud-Portal durchsuchen und auswählen können.

            • Erstellen von Einzahlungsaccountprodukten

              Erstellen Sie einzelne Einzahlungskontoprodukte unter der Kategorie "Einzahlungsaccounts", um die spezifischen Accounttypen darzustellen, die Antragsteller beantragen können.

            • Definieren und Aktualisieren von Produktattributen für die Einzahlungsaccount-Erstellung

              Konfigurieren Sie Produktattribute, um die kontospezifischen Einzahlungswerte zu definieren, die die Angebotsgenerierung, die Fördervalidierung und die OmniScript-Navigation vorantreiben. Durch das Einrichten dieser Attribute wird sichergestellt, dass das Aufnahme-OmniScript Bewerbereingaben richtig validiert, das richtige Angebot anzeigt und Angebotsdetails speichert. Entsprechende Informationen finden Sie unter Produktattribute für die Einzahlungsaccount-Erstellung.

            • Produktattribute für die Einzahlungsaccount-Erstellung
              Produktattribute steuern, wie sich das OmniScript für die Aufnahme des Einzahlungsaccounts für jedes Produkt verhält. Sie bestimmen die verfügbaren Fördermethoden, validieren die Anforderungen an die erste Einzahlung und speichern die Details zu den Vorschlägen. Konfigurieren Sie diese Attribute im Produktkatalog, um sicherzustellen, dass das OmniScript gestartet wird, Eingaben validiert und Angebote richtig generiert.
             
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            Salesforce Help | Article