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            Configuration de produits pour l'origine du compte de dépôt

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration de produits pour l'origine du compte de dépôt

            Préparez votre catalogue de produits pour refléter les comptes de dépôt offerts par votre institution. Créez des produits, par exemple des comptes d'épargne et chèques, puis configurez leurs attributs. Ces configurations garantissent que l'Omniscript d'admission est correctement lancé, valide les entrées et expose les offres appropriées.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            • Création de catalogues pour un compte de dépôt

              Configurez votre catalogue de produits de compte de dépôt afin de permettre au flux d'admission de présenter des produits aux demandeurs et de lancer l'Omniscript correct. Créez une catégorie de produits pour regrouper vos produits de compte de dépôt afin de permettre aux demandeurs de les parcourir et de les sélectionner dans le portail Experience Cloud.

            • Création de produits de compte de dépôt

              Créez des produits de compte de dépôt individuels sous la catégorie Comptes de dépôt pour représenter les types de compte spécifiques que les demandeurs peuvent demander.

            • Définition et mise à jour des attributs de produit pour l'origine du compte de dépôt

              Configurez des attributs de produit pour définir les valeurs spécifiques au compte de dépôt qui pilotent la génération d'offres, la validation du financement et la navigation Omniscript. La configuration de ces attributs garantit que l'Omniscript d'admission valide correctement les entrées des demandeurs, expose l'offre appropriée et stocke les détails de la proposition. Consultez Attributs de produit pour l'origine du compte de dépôt.

            • Attributs de produit pour l'origine du compte de dépôt
              Les attributs de produit contrôlent le comportement de l'Omniscript d'admission Origination du compte de dépôt pour chaque produit. Ils déterminent les méthodes de financement disponibles, valident les exigences de dépôt initial et stockent les détails des propositions. Configurez ces attributs dans le catalogue de produits pour vous assurer que l'Omniscript est lancé, valide les entrées et génère correctement les offres.
             
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            Salesforce Help | Article