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            Impostazione dei prodotti per l'origine dei conti di deposito

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione dei prodotti per l'origine dei conti di deposito

            Preparare il catalogo prodotti in modo che rifletta i conti di deposito offerti dall'istituto. Creare prodotti, ad esempio conti di risparmio e conti correnti, e configurarne gli attributi. Queste configurazioni assicurano che l'OmniScript di aspirazione venga avviato correttamente, convalidi gli input e faccia emergere le offerte giuste.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            • Creazione di cataloghi per conto di deposito

              Impostare il catalogo prodotti del conto deposito in modo che il flusso di accettazione possa presentare i prodotti ai richiedenti e avviare l'OmniScript corretto. Creare una categoria di prodotti per raggruppare i prodotti del conto di deposito in modo che i richiedenti possano sfogliarli e selezionarli dal portale Experience Cloud.

            • Creazione di prodotti in conto deposito

              Creare singoli prodotti di conti di deposito nella categoria Conti di deposito per rappresentare i tipi di conto specifici per cui i richiedenti possono fare richiesta.

            • Definizione e aggiornamento degli attributi dei prodotti per l'origine dei conti di deposito

              Configurare gli attributi del prodotto per definire i valori specifici del conto di deposito che determinano la generazione dell'offerta, la convalida del finanziamento e la navigazione OmniScript. L'impostazione di questi attributi garantisce che l'OmniScript di accettazione convalidi correttamente gli input del richiedente, presenti l'offerta corretta e memorizzi i dettagli della proposta. Vedere Attributi prodotto per l'origine conto deposito.

            • Attributi dei prodotti per l'origine dei conti di deposito
              Gli attributi del prodotto controllano il comportamento dell'OmniScript di accettazione dell'origine conto deposito per ogni prodotto. Determinano i metodi di finanziamento disponibili, convalidano i requisiti di deposito iniziale e memorizzano i dettagli delle proposte. Configurare questi attributi nel Catalogo prodotti per assicurarsi che OmniScript venga avviato, convalidi gli input e generi le offerte correttamente.
             
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            Salesforce Help | Article