Loading
Konfigurera produkter för ursprung för konto för detaljhandel

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera produkter för ursprung för konto för detaljhandel

Förbered din produktkatalog så att den återspeglar de inlåningskonton som din institution erbjuder. Skapa produkter, som sparande och kontroll av konton, och konfigurera deras attribut. Dessa konfigurationer säkerställer att Omniscript för intag startas korrekt, validerar inmatningar och lyfter fram rätt erbjudanden.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

  • Skapa kataloger för insättningskonto

    Konfigurera din produktkatalog för insättningskonto så att intagningsflödet kan presentera produkter för sökande och starta rätt Omniscript. Skapa en produktkategori för att gruppera dina insättningskontoprodukter så att de sökande kan bläddra igenom och välja dem från Experience Cloud-portalen.

  • Skapa insättningskontoprodukter

    Skapa individuella inlåningskontoprodukter under kategorin Inlåningskonton för att representera de specifika kontotyper som sökande kan ansöka om.

  • Definiera och uppdatera produktattribut för ursprung för insättningskonto

    Konfigurera produktattribut för att definiera de inlåningskontospecifika värden som driver erbjudandeskapande, finansieringsvalidering och Omniscript-navigering. Att konfigurera dessa attribut säkerställer att Omniscript för intag validerar sökandes inmatningar korrekt, lyfter fram rätt erbjudande och lagrar förslagsdetaljer. Se Produktattribut för Ursprung för insättningskonto.

  • Produktattribut för ursprung för konto för detaljhandel
    Produktattribut styr hur Omniscript för Ursprung till inlåningskonto beter sig för varje produkt. De avgör de tillgängliga finansieringsmetoderna, validerar inledande insättningskrav och lagrar förslagsdetaljer. Konfigurera dessa attribut i produktkatalogen för att säkerställa att Omniscript startar, validerar inmatningar och skapar erbjudanden korrekt.
 
Laddar
Salesforce Help | Article