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为零售存款客户来源设置产品

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为零售存款客户来源设置产品

准备您的产品目录，以反映您的机构提供的存款账户。创建产品，例如储蓄和检查账户，并配置属性。这些配置确保接收 Omniscript 正确启动，验证输入，并显示正确的报价。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

  • 为存款帐户创建目录

    设置存款账户产品目录，以便接收流向申请人展示产品并启动正确的 Omniscript。创建产品类别，以对存款账户产品进行分组，以便申请人从 Experience Cloud 入口网站浏览并选择它们。

  • 创建存款账户产品

    在存款账户类别下创建个人存款账户产品，以代表申请人可以申请的特定账户类型。

  • 定义和更新存款帐户来源的产品属性

    配置产品属性，以定义特定于存款账户的值，从而推动报价生成、资金验证和 Omniscript 导航。设置这些属性可确保接收 Omniscript 正确验证申请人输入，显示正确报价，并存储建议书详细信息。请参阅存款帐户来源的产品属性。

  • 零售存款账户来源的产品属性
    产品属性控制每个产品的存款客户来源接收 Omniscript 的行为方式。他们确定可用的资助方法，验证初始存款要求，并存储建议详细信息。在产品目录中配置这些属性，以确保 Omniscript 启动、验证输入并正确生成报价。
 
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