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            設定存款帳戶來源的產品

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定存款帳戶來源的產品

            準備您的產品型錄以反映您機構提供的存款帳戶。建立產品 (例如儲蓄和檢查帳戶),並設定其屬性。這些組態可確保入院 Omniscript 正確啟動、驗證輸入,並呈現正確的優惠。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

            • 建立存款帳戶目錄

              設定您的存款帳戶產品目錄,讓入院流程可以向申請者呈現產品並啟動正確的 Omniscript。建立產品種類以分組您的存款帳戶產品,讓申請者可以從 Experience Cloud 入口網頁瀏覽和選取這些產品。

            • 建立存款帳戶產品

              在「存款帳戶」種類下建立個別存款帳戶產品,以代表申請者可申請的特定帳戶類型。

            • 定義和更新存款帳戶來源的產品屬性

              設定產品屬性以定義促進優惠產生、資金驗證和 Omniscript 瀏覽的存款帳戶特定值。設定這些屬性可確保入院 Omniscript 正確驗證申請者輸入、呈現正確的優惠,以及儲存提案詳細資料。請參閱存款帳戶來源的 產品屬性。

            • 存款帳戶來源的產品屬性
              產品屬性可控制「存款帳戶起源」入院 Omniscript 對於每個產品的行為。他們會決定可用的資金方法、驗證初始存款需求,以及儲存提案詳細資料。在「產品目錄」中設定這些屬性,以確保 Omniscript 正確啟動、驗證輸入,並產生優惠。
             
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            Salesforce Help | Article