Digitaalisten lainausten paljastaminen ja suostumus

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Tutustu julkaisujen ja suostumusten tärkeimpiin ominaisuuksiin.

Jos haluat näyttää hakijoille tietoja ja suostumuksia ulkoisesta järjestelmästäsi, tutustu Omnistudio Omniscripts -ominaisuuteen nähdäksesi, miten voit määrittää komponentit liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Julkaisu on tietoja, jotka finanssilaitoksen täytyy jakaa asiakkaalle. Se kuvaa tuotteen tärkeimmät lisätiedot, ehdot tai ehdot. Suostumus on oikeus, jonka asiakas myöntää finanssilaitokselle suorittaakseen tiettyjä toimintoja hänen puolestaan.

Valtuutuslomake-objekti edustaa lomaketta, jota käytetään tietojen paljastamiseen asiakkaalle ja pyytämään hänen suostumustaan, ja Datan käyttötarkoitus -objekti määrittää suostumuksen ja tietojen paljastamisen syyn.

Määritä syy hakijan suostumuksen ja tietojen keräämiseen luomalla ensin liiketoimintasääntöjen päätösmatriisi, jonka sarakkeiden otsikot sisältävät tuotteen tunnuksen, hakijan tyypin, tason ja datan käyttötarkoituksen tunnuksen. Luo henkilökohtainen lainan tuote ja datan käyttötarkoitus. Luo sitten valtuutuslomake mukauttaaksesi tekstiä, jonka hakija näkee lainahakemuksessa. Valitse valtuutuslomakkeen paikkamääritykseksi englanti, jotta englanninkielinen valtuutuslomakkeen teksti näytetään, kun hakija suorittaa hakemuksen englanninkielisestä paikkamäärityksestä.

Päivitä sitten datan käyttötarkoituksen valtuutuslomakkeen datan käyttö -osio. Lisää luomasi valtuutuslomake ja datan käyttötarkoitus ja aktivoi datan käyttötarkoitus. Lisää lopuksi päätösmatriisiin rivi, joka linkittää henkilökohtaisen lainan tuotteen, ensisijaisen hakijan, hakulomakkeen tuotteen ja datan käyttötarkoituksen päätösmatriisiin. Aktivoi päätösmatriisi automatisoidaksesi henkilökohtaisen lainan tuotteen suostumus- ja ilmoitusprosessin.

• Käytä Digitaalinen lainaus -ominaisuuden esimerkkitiedostoa ja suostumusta
  Tutustu Digitaalinen lainaus -ominaisuuden tietojen ja suostumusten määrittämiseen ja hallintaan tutustumalla henkilökohtaista lainaa hakevan asiakkaan skenaarioon ja opettele määrittämään se.
• Päätösmatriisin luominen tietojen esittämiseksi ja suostumuksille Digitaalinen lainaus -ominaisuudessa
  Mukauta valtuutuslomakkeen tekstiä näyttääksesi sen asiakkaille lainahakemuksen Julkaisu ja suostumus -osiossa. Päätösmatriisi täsmää taulukon rivin input-arvot ja palauttaa rivin output-arvot. Luo päätösmatriisi, joka sisältää Product Id-, ApplicantType- ja Level-toiminnon input-sarakkeet sekä DataUsePurpose-toiminnon output-sarakkeen.