Communication et consentement au Prêt numérique
Pour configurer le consentement et la divulgation, créez une matrice de décision du Moteur de règles métiers afin d'automatiser le processus décisionnel qui définit le motif de collecte du consentement et de la divulgation du client.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Découvrez les principales caractéristiques des divulgations et consentement.
Pour montrer aux demandeurs la divulgation et le consentement de votre système externe, consultez Omnistudio Omniscripts pour apprendre à configurer les composants pour les adapter à vos besoins métiers.
La divulgation est l'information qu'une institution financière doit partager avec un client. Il décrit les principaux détails, conditions ou conditions du produit. Le consentement est l'autorisation qu'un client accorde à une institution financière pour exécuter des actions spécifiques en son nom.
L'objet Formulaire d'autorisation représente le formulaire utilisé pour divulguer des informations à un client et lui demander son consentement, et l'objet Motif d'utilisation des données définit le motif de collecte du consentement et des informations de divulgation.
Pour définir le motif de la collecte du consentement et de la divulgation du demandeur, commencez par créer une matrice de décision de moteur de règles métiers avec les en-têtes de colonne ID de produit, type de demandeur, niveau et ID de motif d'utilisation des données. Créez un produit de prêt personnel et un motif d'utilisation des données. Créez ensuite un formulaire d'autorisation pour personnaliser le texte affiché par le demandeur lorsqu'il demande un prêt. Sélectionnez Anglais comme paramètres régionaux pour le formulaire d'autorisation afin d'afficher le texte du formulaire d'autorisation en anglais lorsqu'un demandeur remplit la demande à partir d'un paramètre régional en anglais.
Mettez ensuite à jour la section d'utilisation des données du formulaire d'autorisation dans l'objet d'utilisation des données. Ajoutez le formulaire d'autorisation et le motif d'utilisation des données que vous avez créés, puis activez le motif d'utilisation des données. Pour terminer, ajoutez une ligne à la matrice de décision qui associe le produit de prêt personnel, le demandeur principal, le produit du formulaire de demande et le motif d'utilisation des données à la matrice de décision. Activez la matrice de décision pour automatiser le processus de consentement et de divulgation du produit de prêt personnel.
- Exemple de cas d'utilisation Communication et consentement au Prêt numérique
Pour comprendre comment la divulgation et le consentement sont configurés et gérés pour Prêt numérique, examinez le scénario d'une demande de prêt personnel d'un client, puis apprenez comment le configurer. - Création d’une matrice de décision pour la divulgation et le consentement en Prêt numérique
Personnalisez le Texte du formulaire d'autorisation pour l'afficher dans la section Divulgation et consentement de votre demande de prêt. Une matrice de décision mappe les valeurs d'entrée avec une ligne de tableau et renvoie les valeurs de sortie de la ligne. Créez une matrice de décision avec les colonnes d'entrée ID de produit, ApplicantType et Level, et une colonne de sortie DataUsePurpose.
