Informativa e consenso al Finanziamento digitale

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Ulteriori informazioni sulle funzioni chiave di Informativa e consenso.

Per visualizzare le informative e il consenso dei richiedenti dal sistema esterno, consultare OmniStudio OmniScripts per informazioni su come configurare i componenti in base alle esigenze aziendali.

L'informativa è un'informazione che un istituto finanziario è tenuto a condividere con un cliente. Descrive i dettagli, i termini o le condizioni chiave del prodotto. Il consenso è l'autorizzazione concessa da un cliente a un istituto finanziario per eseguire azioni specifiche per suo conto.

L'oggetto Modulo di autorizzazione rappresenta il modulo utilizzato per comunicare le informazioni a un cliente e chiedere il suo consenso e l'oggetto Scopo di utilizzo dei dati definisce il motivo della raccolta del consenso e delle informazioni di divulgazione.

Per definire il motivo della raccolta del consenso e dell'informativa del richiedente, creare innanzitutto una matrice decisionale del motore di regole aziendali con le intestazioni di colonna ID prodotto, tipo di richiedente, livello e ID scopo di utilizzo dei dati. Creare un prodotto di prestito personale e uno scopo di utilizzo dei dati. Quindi, creare un modulo di autorizzazione per personalizzare il testo visualizzato da un richiedente quando richiede un prestito. Selezionare Inglese come impostazioni internazionali per il modulo di autorizzazione in modo che il testo del modulo di autorizzazione in inglese appaia quando un richiedente completa la richiesta da un'impostazione internazionale in inglese.

Aggiornare quindi la sezione Utilizzo dei dati del modulo di autorizzazione dello scopo di utilizzo dei dati. Aggiungere il modulo di autorizzazione e lo scopo di utilizzo dei dati creati e attivare lo scopo di utilizzo dei dati. Infine, aggiungere una riga alla matrice decisionale che collega il prodotto prestito personale, il richiedente principale, il prodotto modulo di richiesta e lo scopo di utilizzo dei dati alla matrice decisionale. Attivare la matrice decisionale per automatizzare il processo di consenso e informativa per il prodotto prestito personale.

• Esempio di caso d'uso Informativa e consenso al Finanziamento digitale
  Per capire come vengono impostate e gestite l'informativa e il consenso per il Finanziamento digitale, esaminare lo scenario in cui un cliente richiede un prestito personale e quindi imparare a configurarlo.
• Creazione di una matrice decisionale per l'informativa e il consenso nel Finanziamento digitale
  Personalizzare il testo del modulo di autorizzazione da visualizzare ai clienti nella sezione Informativa e consenso della richiesta di prestito. Una matrice decisionale abbina i valori di input a una riga di tabella e restituisce i valori di output della riga. Creare una matrice decisionale con le colonne di input per ID prodotto, ApplicantType e Livello e una colonna di output per DataUsePurpose.