Crear una matriz de decisiones para la revelación y el consentimiento en Financiación digital

Personalice el Texto del formulario de autorización para mostrar a los clientes en la sección Revelación y consentimiento de su solicitud de préstamo. Una matriz de decisión compara valores de entrada con una fila de tabla y devuelve los valores de salida de la fila. Cree una matriz de decisión con las columnas de entrada para Id. de Producto, ApplicantType y Level, y una columna de salida para DataUsePurpose.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Permisos de usuario necesarios
Para configurar Financiación digital:	Conjunto de permisos Financiación digital
Para crear una matriz de desilusión:	Diseñador de motor de reglas
Para ejecutar reglas matriciales de decisión:	Visor de gestión de catálogo de productos

Nota

Los solicitantes deben tener acceso de lectura de Texto de formulario de autorización de detalles en el objeto Texto de formulario de autorización para leer el texto en el formulario de solicitud.

Asegúrese de configurar el motor de reglas comerciales.

En este ejemplo, cree una matriz de decisión que vincule el producto del préstamo personal y el tipo de solicitante principal a un propósito de uso de datos, de modo que el texto de consentimiento y revelación correcto aparezca durante la solicitud del préstamo.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
2. Desde la barra de navegación, seleccione Tablas de búsqueda.
3. Haga clic en Nuevo.
4. Haga clic en Matricial de decisión y luego haga clic en Siguiente.
5. Introduzca el nombre LendingDataUsePurposes. En Tipo, seleccione Estándar y, a continuación, haga clic en Guardar.
6. Haga clic en la ficha Relacionado.
7. En las versiones matriciales de decisiones, haga clic en LendingDataUsePurposes V1.
8. Haga clic en Agregar columna, agregue cuatro columnas con los siguientes datos y luego haga clic en Listo.

   Encabezado de columna	Tipo de encabezado	Tipo de datos
   productId	Entrada	Texto
   applicantType	Entrada	Texto
   nivel	Entrada	Texto
   dataUsePurposeId	Entrada	Texto

9. Desde el Iniciador de aplicación, busque y cree un producto. (Omita este paso si ya tiene productos.)
   1. Para crear un producto, haga clic en Nuevo. 
   2. Introduzca un nombre de producto y seleccione Activo. 
   3. Introduzca una URL de visualización. 
   4. Seleccione una familia de productos. 
   5. Seleccione un Tipo de producto y luego seleccione Basado en para alinear el producto con una clasificación de productos.
   6. Introduzca un código de producto.
   7. Introduzca una descripción del producto y guarde el producto.
10. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Propósito de uso de datos.
    1. Haga clic en Nuevo si no tiene registros de propósito de uso de datos. No establezca el Propósito de uso de datos como activo.
    2. Introduzca un nombre y descripción.
    3. Para alinear el propósito de uso de datos con una base legal de uso de datos, seleccione una base legal.
    4. Anule la selección de Está activo.
    5. Guarde el propósito de uso de datos.
11. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Formulario de autorización.
    1. Haga clic en Nuevo o seleccione uno existente.
    2. Introduzca un nombre.
    3. (Opcional) Seleccione Se requiere firma y luego haga clic en Guardar.
    4. Haga clic en la ficha Relacionado.
    5. En la sección Texto de formulario de autorización, haga clic en Nuevo.
    6. Introduzca un nombre.
    7. Introduzca su texto en el campo Texto de formulario de autorización de detalles.
    8. Seleccione Localización en inglés.

       Cuando un solicitante completa la solicitud desde una configuración regional en inglés, aparece el texto del formulario de autorización en inglés.

    9. Seleccione Activo.
    10. Guarde sus cambios.
    11. Del mismo modo, para personalizar el texto del formulario de autorización para otras configuraciones regionales, complete los pasos.
12. Modifique el registro Propósito de uso de datos creado en el paso anterior.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el propósito de uso de datos que creó en el paso anterior.
    2. Haga clic en la ficha Relacionado.
    3. En la sección Uso de datos del formulario de autorización, haga clic en Nuevo.
    4. Introduzca un nombre.
    5. Seleccione el formulario de autorización que creó en el paso anterior.
    6. Seleccione el propósito de uso de datos que creó en el paso anterior.
    7. Haga clic en Guardar.
    8. En el registro de propósito de uso de datos, haga clic en la ficha Detalles y seleccione Está activo.
    9. Guarde sus cambios.
13. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
    1. En el menú, seleccione Tablas de búsqueda.
    2. Seleccione la matriz de decisión LendingDataUsePurposes.
    3. En las versiones matriciales de decisiones, haga clic en LendingDataUsePurposes V1.
    4. Haga clic en Agregar fila.
    5. Agregue una fila con los siguientes datos y, a continuación, haga clic en Listo.

    ProductId	ApplicantType	Nivel	DataUsePurpose
    ProductId creado en el paso anterior.	Solicitante principal	ApplicationFormProduct	Id. de DataUsePurpose creado en el paso anterior.

14. Guarde y active la matriz de decisiones.

Consulte también:

• Ayuda de Salesforce: Motor de reglas comerciales
• Ayuda de Salesforce: Matrices de decisión
• Ayuda de Salesforce: Campos en registros de Propósito de uso de datos
• Crear un Catálogo para Financiación digital