Création d’une matrice de décision pour la divulgation et le consentement en Prêt numérique

Personnalisez le Texte du formulaire d'autorisation pour l'afficher dans la section Divulgation et consentement de votre demande de prêt. Une matrice de décision mappe les valeurs d'entrée avec une ligne de tableau et renvoie les valeurs de sortie de la ligne. Créez une matrice de décision avec les colonnes d'entrée ID de produit, ApplicantType et Level, et une colonne de sortie DataUsePurpose.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer Prêt numérique :	Ensemble d'autorisations Prêt numérique
Pour créer une matrice de décision :	Concepteur de moteur de règles
Pour exécuter des règles de matrice de décision :	Visualiseur de Gestion du catalogue de produits

Remarque

Les demandeurs doivent disposer d'un accès en lecture au texte détaillé du formulaire d'autorisation dans l'objet Texte du formulaire d'autorisation pour lire le texte du formulaire de demande.

Assurez-vous de configurer le moteur de règles métiers.

Dans cet exemple, créez une matrice de décision qui associe le produit de prêt personnel et le type de demandeur principal à un motif d'utilisation des données, afin d'afficher le texte de divulgation et de consentement correct pendant la demande de prêt.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Tableaux de référence.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Cliquez sur Matrice de décision, puis sur Suivant.
5. Saisissez le Nom LendingDataUsePurposes. Pour Type, sélectionnez Standard, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur l'onglet Associé.
7. Dans Versions de matrice de décision, cliquez sur LendingDataUsePurposes V1.
8. Cliquez sur Ajouter une colonne, ajoutez quatre colonnes avec les données ci-dessous, puis cliquez sur Terminé.

   En-tête de colonne	Type d'en-tête	Type de données
   productId	Entrée	Texte
   applicantType	Entrée	Texte
   level	Entrée	Texte
   dataUsePurposeId	Entrée	Texte

9. Dans le Lanceur d'application, recherchez et créez un produit. (Ignorez cette étape si vous avez déjà des produits).
   1. Pour créer un produit, cliquez sur Nouveau. 
   2. Saisissez un nom de produit, puis sélectionnez Actif. 
   3. Saisissez une URL d'affichage. 
   4. Sélectionnez une famille de produits. 
   5. Sélectionnez un Type de produit, puis Basé sur pour aligner le produit sur une classification de produits.
   6. Saisissez un code produit.
   7. Saisissez une description du produit, puis enregistrez le produit.
10. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Motif d'utilisation des données.
    1. Cliquez sur Nouveau si vous n'avez pas d'enregistrement de motif d'utilisation des données. Ne définissez pas le Motif d'utilisation des données sur actif.
    2. Saisissez un nom et une description.
    3. Pour aligner le motif d'utilisation des données sur une base légale d'utilisation des données, sélectionnez une base légale.
    4. Désélectionnez Est actif.
    5. Enregistrez le motif d'utilisation des données.
11. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Formulaire d'autorisation.
    1. Cliquez sur Nouveau ou choisissez un existant.
    2. Saisissez un nom.
    3. (Facultatif) Sélectionnez Signature requise, puis cliquez sur Enregistrer.
    4. Cliquez sur l'onglet Associé.
    5. Dans la section Texte du formulaire d'autorisation, cliquez sur Nouveau.
    6. Saisissez un nom.
    7. Saisissez votre texte dans le champ Texte du formulaire d'autorisation de détail.
    8. Sélectionnez Locale Anglais.

       Lorsqu'un demandeur remplit la demande à partir d'un paramètre régional en anglais, le texte du formulaire d'autorisation en anglais s'affiche.

    9. Sélectionnez Actif.
    10. Enregistrez vos modifications.
    11. De la même façon, pour personnaliser le texte du formulaire d'autorisation pour d'autres sections locales, suivez les étapes.
12. Modifiez l'enregistrement Motif d'utilisation des données créé à l'étape précédente.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez le motif d'utilisation des données que vous avez créé à l'étape précédente.
    2. Cliquez sur l'onglet Associé.
    3. Dans la section Utilisation des données du formulaire d'autorisation, cliquez sur Nouveau.
    4. Saisissez un nom.
    5. Sélectionnez le formulaire d'autorisation que vous avez créé à l'étape précédente.
    6. Sélectionnez le motif d'utilisation des données que vous avez créé à l'étape précédente.
    7. Cliquez sur Enregistrer.
    8. Dans l'enregistrement du motif d'utilisation des données, cliquez sur l'onglet Détails, puis sélectionnez Est actif.
    9. Enregistrez vos modifications.
13. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
    1. Dans le menu, sélectionnez Tableaux de référence.
    2. Sélectionnez la matrice de décision LendingDataUsePurposes.
    3. Dans Versions de matrice de décision, cliquez sur LendingDataUsePurposes V1.
    4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
    5. Ajoutez une ligne contenant les données ci-dessous, puis cliquez sur Terminé.

    ProductId	ApplicantType	Niveau	DataUsePurpose
    ProductId créé à l'étape précédente.	Demandeur principal	ApplicationFormProduct	ID DataUsePurpose créé à l'étape précédente.

14. Enregistrez et activez la matrice de décision.

Voir également :

• Aide de Salesforce : Moteur de règles métiers
• Aide de Salesforce : Matrices de décision
• Aide de Salesforce : Champs dans des enregistrements de motif d’utilisation des données
• Création d'un catalogue de Prêt numérique