Creazione di una matrice decisionale per l'informativa e il consenso nel Finanziamento digitale

Personalizzare il testo del modulo di autorizzazione da visualizzare ai clienti nella sezione Informativa e consenso della richiesta di prestito. Una matrice decisionale abbina i valori di input a una riga di tabella e restituisce i valori di output della riga. Creare una matrice decisionale con le colonne di input per ID prodotto, ApplicantType e Livello e una colonna di output per DataUsePurpose.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il Finanziamento digitale:	Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale
Per creare la matrice deision:	Designer Motore di regole
Per eseguire le regole a matrice decisionale:	Visualizzatore gestione catalogo prodotti

Nota

I candidati devono disporre dell'accesso in lettura Testo modulo di autorizzazione dettaglio per l'oggetto Testo modulo di autorizzazione per leggere il testo nel modulo di richiesta.

Assicurarsi di aver impostato il motore di regole aziendali.

In questo esempio, creare una matrice decisionale che colleghi il prodotto prestito personale e il tipo di richiedente principale a uno scopo di utilizzo dei dati, in modo che durante la richiesta di prestito compaia il testo corretto dell'informativa e del consenso.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali.
2. Dalla barra di navigazione, selezionare Tabelle di ricerca.
3. Fare clic su Nuovo.
4. Fare clic su Matrice decisionale e quindi su Avanti.
5. Immettere Nome LendingDataUsePurposes. Per Tipo, selezionare Standard e quindi fare clic su Salva.
6. Fare clic sulla scheda Correlato.
7. In Versioni matrice decisionale, fare clic su LendingDataUsePurposes V1.
8. Fare clic su Aggiungi colonna, aggiungere quattro colonne con i seguenti dati e quindi fare clic su Fatto.

   Intestazione colonna	Tipo di intestazione	Tipo di dati
   productId	Input	Testo
   applicantType	Input	Testo
   livello	Input	Testo
   dataUsePurposeId	Input	Testo

9. Dal Programma di avvio app, trovare e creare un prodotto. (Saltare questo passaggio se si dispone già di prodotti).
   1. Per creare un prodotto, fare clic su Nuovo. 
   2. Immettere un nome di prodotto e selezionare Attivo. 
   3. Immettere un URL visualizzato. 
   4. Selezionare una famiglia di prodotti. 
   5. Selezionare un tipo di prodotto e quindi selezionare In base a per allineare il prodotto a una classificazione di prodotto.
   6. Immettere un codice prodotto.
   7. Immettere una descrizione del prodotto e salvare il prodotto.
10. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scopo di utilizzo dei dati.
    1. Fare clic su Nuovo se non si dispone di record scopo di utilizzo dei dati. Non impostare Scopo di utilizzo dei dati su Attivo.
    2. Immettere un nome e una descrizione.
    3. Per allineare lo scopo di utilizzo dei dati a una base giuridica per l'utilizzo dei dati, selezionare una base giuridica.
    4. Deselezionare È attivo.
    5. Salvare lo scopo di utilizzo dei dati.
11. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Modulo di autorizzazione.
    1. Fare clic su Nuovo o scegliere uno esistente.
    2. Immettere un nome.
    3. (Facoltativo) Selezionare È necessaria la firma e fare clic su Salva.
    4. Fare clic sulla scheda Correlato.
    5. Nella sezione Testo modulo di autorizzazione, fare clic su Nuovo.
    6. Immettere un nome.
    7. Immettere il testo nel campo Testo modulo di autorizzazione dettaglio.
    8. Selezionare Locale inglese.

       Quando un richiedente completa la richiesta da un'impostazione internazionale inglese, viene visualizzato il testo del modulo di autorizzazione in inglese.

    9. Selezionare Attivo.
    10. Salvare le modifiche.
    11. Analogamente, per personalizzare il testo del modulo di autorizzazione per altri utenti locali, completare i passaggi.
12. Modificare il record Scopo di utilizzo dei dati creato nel passaggio precedente.
    1. Dal Programma di avvio app trovare e selezionare lo scopo di utilizzo dei dati creato nel passaggio precedente.
    2. Fare clic sulla scheda Correlato.
    3. Nella sezione Utilizzo dei dati del modulo di autorizzazione, fare clic su Nuovo.
    4. Immettere un nome.
    5. Selezionare il modulo di autorizzazione creato nel passaggio precedente.
    6. Selezionare lo scopo di utilizzo dei dati creato nel passaggio precedente.
    7. Fare clic su Salva.
    8. Nel record Scopo di utilizzo dei dati, fare clic sulla scheda Dettagli e selezionare È attivo.
    9. Salvare le modifiche.
13. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali.
    1. Nel menu, selezionare Tabelle di ricerca.
    2. Selezionare la matrice decisionale LendingDataUsePurposes.
    3. In Versioni matrice decisionale, fare clic su LendingDataUsePurposes V1.
    4. Fare clic su Aggiungi riga.
    5. Aggiungere una riga con i seguenti dati e fare clic su Fine.

    ProductId	ApplicantType	Livello	DataUsePurpose
    ProductId creato nel passaggio precedente.	Richiedente principale	ApplicationFormProduct	ID DataUsePurpose creato nel passaggio precedente.

14. Salvare e attivare la matrice decisionale.

Vedere anche:

• Guida di Salesforce: Motore di regole aziendali
• Guida di Salesforce: Matrici decisionali
• Guida di Salesforce: Campi nei record Scopo di utilizzo dei dati
• Creazione di un catalogo di Finanziamento digitale