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Erstellen einer Entscheidungsmatrix für Digitale Kreditgeschäfte
Passen Sie ein Dokumentformular an, das die ProductId, ApplicantType, Level und DocTypeLabel enthält.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Digitalen Kreditgeschäften: | Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte" |
| Erstellen einer Entscheidungsmatrix: | Regelmodul-Designer UND Produktkatalogverwaltungs-Designer |
| Ausführen von Entscheidungsmatrizen: | Produktkatalogverwaltungs-Betrachter |
Erstellen Sie in diesem Beispiel eine Entscheidungsmatrix, die bestimmt, welche Dokumenttypen ein Antragsteller basierend auf dem persönlichen Darlehensprodukt und dem Antragstellertyp hochladen muss.
- Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie in der Navigationsleiste Nachschlagetabellen aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Klicken Sie auf Entscheidungsmatrix und dann auf Weiter.
- Geben Sie den Namen LendingDocumentTypes ein. Wählen Sie für "Typ" die Option Standard aus und klicken Sie dann auf Speichern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandt.
- Klicken Sie in den Entscheidungsmatrixversionen auf LendingDocumentTypesV1.
-
Klicken Sie auf Spalte hinzufügen, fügen Sie vier Spalten mit den folgenden Daten hinzu und klicken Sie dann auf Fertig.
Spaltenüberschrift Kopfzeilentyp Datentyp productId Eingabe Text applicantType Eingabe Text Ebene Eingabe Text docTypeLabel Ausgabe Text -
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumenttyp ein und wählen Sie dann Dokumenttyp aus.
- Erstellen Sie einen Dokumenttyp oder bestätigen Sie einen vorhandenen.
- Speichern Sie den API-Namen des Dokumenttyps für später.
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Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie in der Navigationsleiste Nachschlagetabellen aus.
- Wählen Sie die Entscheidungsmatrix LendingDocumentTypes aus. Klicken Sie in den Entscheidungsmatrixversionen auf LendingDocumentTypes V1.
-
Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, fügen Sie eine Zeile mit den folgenden Daten hinzu und klicken Sie dann auf Fertig.
ProductId ApplicantType Ebene DocTypeLabel Die im vorigen Schritt erstellte ProductId. Primärantragsteller ApplicationFormProduct API-Name des im vorigen Schritt erstellten Dokumenttyps. - Speichern und aktivieren Sie die Entscheidungsmatrix.
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