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Crear una matriz de decisiones para FinanciaciĆ³n digital

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Crear una matriz de decisiones para FinanciaciĆ³n digital

Personalice un formulario de documento que incluya ProductId, ApplicantType, Level y DocTypeLabel.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar FinanciaciĆ³n digital: Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital
Para crear una matriz de decisiones:

DiseƱador de motor de reglas

Y

DiseƱador de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos
Para ejecutar matrices de decisiones:

Visor de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos

En este ejemplo, cree una matriz de decisiĆ³n que determine quĆ© tipos de documentos debe cargar un solicitante basĆ”ndose en el producto del prĆ©stamo personal y el tipo de solicitante.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
  2. Desde la barra de navegaciĆ³n, seleccione Tablas de bĆŗsqueda.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Haga clic en Matricial de decisiĆ³n y luego haga clic en Siguiente.
  5. Introduzca los LendingDocumentTypes de Nombre. En Tipo, seleccione EstĆ”ndar y, a continuaciĆ³n, haga clic en Guardar.
  6. Haga clic en la ficha Relacionado.
  7. En las versiones matriciales de decisiones, haga clic en LendingDocumentTypesV1.
  8. Haga clic en Agregar columna, agregue cuatro columnas con los siguientes datos y luego haga clic en Listo.
    Encabezado de columna Tipo de encabezado Tipo de datos
    productId Entrada Texto
    applicantType Entrada Texto
    nivel Entrada Texto
    docTypeLabel Resultado Texto
  9. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Tipo de documento y, a continuaciĆ³n, seleccione Tipo de documento.
    1. Cree un tipo de documento o confirme uno existente.
    2. Guarde el nombre de API del tipo de documento para mĆ”s adelante. 
  10. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
    1. Desde la barra de navegaciĆ³n, seleccione Tablas de bĆŗsqueda.
    2. Seleccione la matriz de decisiĆ³n LendingDocumentTypes. En las versiones matriciales de decisiones, haga clic en LendingDocumentTypes V1.
  11. Haga clic en Agregar fila, agregue una fila con los siguientes datos y luego haga clic en Listo.
    ProductId ApplicantType Nivel DocTypeLabel
    ProductId creado en el paso anterior. Solicitante principal ApplicationFormProduct Nombre de API del tipo de documento creado en el paso anterior.
  12. Guarde y active la matriz de decisiones.
 
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