Loading
Exemple de cas d'utilisation Communication et consentement au Prêt numérique

Exemple de cas d'utilisation Communication et consentement au Prêt numérique

Pour comprendre comment la divulgation et le consentement sont configurés et gérés pour Prêt numérique, examinez le scénario d'une demande de prêt personnel d'un client, puis apprenez comment le configurer.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Avant d'approuver un prêt personnel, l'institution de prêt doit communiquer les renseignements requis au demandeur et obtenir son consentement pour prendre des mesures en son nom. L’institution doit également présenter ces informations dans la langue du demandeur. Sans processus automatisé, les agents de prêt doivent déterminer manuellement quelles divulgations s'appliquent à chaque produit et paramètre régional, ce qui augmente le risque d'erreur de conformité.

Exemple
Exemple

L'institution utilise une matrice de décision pour mapper automatiquement le produit de prêt personnel et le type de demandeur principal avec l'enregistrement de motif d'utilisation des données correct, qui définit le motif de collecte du consentement et de la divulgation du client. Un formulaire d'autorisation contient le texte de divulgation et de consentement que le demandeur affiche. Comme le formulaire d'autorisation utilise des paramètres régionaux anglais, le texte de divulgation et de consentement en anglais est affiché lorsqu'un demandeur remplit la demande de prêt personnel à partir d'un paramètre régional anglais.

Étapes suivantes

Pour élaborer cet exemple, suivez les tâches sous Divulgation et consentement au Prêt numérique dans la Table des matières.

 
Chargement
Salesforce Help | Article