Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Offentliggörande och samtycke för finansiella intermediärer

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Offentliggörande och samtycke för finansiella intermediärer

            Upprätta efterlevnad under registrering genom att konfigurera auktoriseringsformulär och samtyckestext för mellanliggande partners. Ge transparenta villkor för identitetsbekräftelse och förebyggande av bedrägerier för att bygga Trust och uppfylla juridiska krav.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited.

            Utlämnande är information som ett finansinstitut måste dela med mellanhänder och samtycke är den behörighet som mellanhanden beviljar för att utföra åtgärder åt dem. Mellanhandsföretag och deras anställda ger samtycke till lagstadgade och konfidentiella villkor under introduktionen. Ramverket för utlämnande och samtycke använder auktoriseringsformulär för att samla in och följa dessa avtal inom finansförmedlarportalen.

            Objektet Auktoriseringsformulär representerar det formulär som används för att lämna ut information till en kund och be om deras samtycke och objektet Dataanvändningssyfte definierar orsaken till att samla in information om samtycke och utlämnande.

            Få reda på mer om nyckelfunktionerna i Upplysningar och Samtycke.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article