Dokumentstyring til Digitalt udlån

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Få mere at vide om de vigtigste funktioner i Dokumentchecklisteelementer.

Hvilke dokumenter en ansøger uploader, afhænger af ansøgerens profil og det specifikke låneprodukt. En primær ansøger skal f.eks. uploade et regerings-id som bevis på identitet og et seneste lønseddel som bevis på indkomst. Men en medansøger eller et andet låneprodukt kræver forskellige dokumenter.

Hvis du vil understøtte og automatisere denne proces, skal du bruge dokumenttyper, dokumentkategorier og en beslutningsmatrix.

Dokumenttyper definerer hver type dokument, som du indsamler, f.eks. et pas eller en lønseddel.

Dokumentkategorier grupperer relaterede dokumenttyper, f.eks. identitetsbevis eller indtægtsbevis. Kategorier hjælper brugere med at administrere og hente relaterede dokumenter sammen.

En beslutningsmatrix tilknytter et låneprodukt, ansøgertype og niveau til de dokumenttyper, der er påkrævet for denne kombination. Når en ansøger når dokumentuploadtrinnet for en låneansøgning, bestemmer beslutningsmatrixen, hvilke dokumenter der skal anmodes om.

• Opsæt dokumenttyper og kategorier for Digitalt udlån
  Definer typerne af dokumenter, som du indsamler fra ansøgere, og grupper relaterede dokumenttyper i kategorier, så du kan bestemme, hvilke dokumenter en ansøger skal uploade for et låneprodukt.
• Opret en beslutningsmatrix for Digitalt udlån
  Tilpas en dokumentformular, der inkluderer ProductId, ApplicantType, Level og DocTypeLabel.
• Overvejelser og begrænsninger i forbindelse med upload af dokumenter til Digitalt udlån
  Der er visse punkter, du skal overveje, når du opsætter dokumentupload.