Dokumentverwaltung für Digitale Kreditgeschäfte

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen von Dokument-Checklistenelementen.

Welche Dokumente ein Antragsteller hochlädt, hängt vom Profil des Antragstellers und dem jeweiligen Darlehensprodukt ab. Beispielsweise muss ein Hauptantragsteller eine Behörden-ID als Identitätsnachweis und einen aktuellen Gehaltsbeleg als Einkommensnachweis hochladen. Für einen Mitantragsteller oder ein anderes Darlehensprodukt sind jedoch unterschiedliche Dokumente erforderlich.

Verwenden Sie Dokumenttypen, Dokumentkategorien und eine Entscheidungsmatrix, um diesen Prozess zu unterstützen und zu automatisieren.

Dokumenttypen definieren jede Art von Dokument, das Sie erfassen, beispielsweise einen Pass oder Gehaltsbeleg.

Dokumentkategorien gruppieren zugehörige Dokumenttypen wie Identitätsnachweise oder Einkommensnachweise. Kategorien helfen Benutzern, zugehörige Dokumente zusammen zu verwalten und abzurufen.

Eine Entscheidungsmatrix ordnet ein Darlehensprodukt, einen Antragstellertyp und eine Ebene den für diese Kombination erforderlichen Dokumenttypen zu. Wenn ein Antragsteller den Schritt zum Hochladen von Dokumenten eines Darlehensantrags erreicht, bestimmt die Entscheidungsmatrix, welche Dokumente angefordert werden sollen.

• Einrichten von Dokumenttypen und Kategorien für Digitale Kreditgeschäfte
  Definieren Sie die Dokumenttypen, die Sie von Antragstellern erfassen, und gruppieren Sie die zugehörigen Dokumenttypen in Kategorien, damit Sie bestimmen können, welche Dokumente ein Antragsteller für ein Darlehensprodukt hochladen muss.
• Erstellen einer Entscheidungsmatrix für Digitale Kreditgeschäfte
  Passen Sie ein Dokumentformular an, das die ProductId, ApplicantType, Level und DocTypeLabel enthält.
• Überlegungen und Einschränkungen beim Hochladen von Dokumenten für Digitale Kreditgeschäfte
  Beim Einrichten des Dokument-Uploads sind bestimmte Punkte zu berücksichtigen.