Gestión de documentos para Financiación digital

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Obtenga más información acerca de las funciones clave de Elementos de lista de comprobación de documentos.

Los documentos que carga un solicitante dependen del perfil del solicitante y del producto de préstamo específico. Por ejemplo, un solicitante principal necesita cargar un Id. de gobierno como prueba de identidad y una boleta de sueldo reciente como prueba de ingresos. Sin embargo, un solicitante conjunto o un producto de préstamo diferente requiere documentos diferentes.

Para admitir y automatizar este proceso, utilice tipos de documentos, categorías de documentos y una matriz de decisiones.

Los tipos de documento definen cada tipo de documento que recopila, como un pasaporte o una boleta de sueldo.

Las categorías de documentos agrupan tipos de documentos relacionados, como comprobantes de identidad o comprobantes de ingresos. Las categorías ayudan los usuarios a gestionar y recuperar documentos relacionados juntos.

Una matriz de decisión asigna un producto de préstamo, un tipo de solicitante y un nivel a los tipos de documentos requeridos para esa combinación. Cuando un solicitante alcanza el paso de carga de documentos de una solicitud de préstamo, la matriz de decisión determina qué documentos solicitar.

• Configurar tipos de documentos y categorías para Financiación digital
  Defina los tipos de documentos que recopila de los solicitantes y agrupe los tipos de documentos relacionados en categorías, de modo que pueda determinar qué documentos debe cargar un solicitante para un producto de préstamo.
• Crear una matriz de decisiones para Financiación digital
  Personalice un formulario de documento que incluya ProductId, ApplicantType, Level y DocTypeLabel.
• Consideraciones y limitaciones para la carga de documentos para Financiación digital
  Existen ciertos puntos a tener en cuenta cuando configura la carga de documentos.