Gestion des documents pour Prêt numérique

Découvrez les principales fonctionnalités des éléments de liste de contrôle de document.

Les documents qu'un demandeur charge dépendent de son profil et du produit de prêt spécifique. Par exemple, un demandeur principal doit charger un identifiant gouvernemental comme preuve d'identité et un bulletin de salaire récent comme preuve de revenu. Cependant, un codemandeur ou un autre produit de prêt exige différents documents.

Pour prendre en charge et automatiser ce processus, utilisez des types de document, des catégories de document et une matrice de décision.

Les types de document définissent chaque type de document que vous collectez, par exemple un passeport ou un bulletin de salaire.

Les catégories de documents regroupent les types de document associés, tels que la preuve d'identité ou la preuve de revenu. Les catégories aident les utilisateurs à gérer et à récupérer ensemble les documents associés.

Une matrice de décision mappe un produit de prêt, un type de demandeur et un niveau avec les types de document requis pour cette combinaison. Lorsqu'un demandeur atteint l'étape de chargement du document d'une demande de prêt, la matrice de décision détermine les documents à demander.

• Configuration de types et de catégories de documents pour Prêt numérique
  Définissez les types de document que vous recueillez auprès des demandeurs et regroupez les types de document associés dans des catégories afin de déterminer les documents qu'un demandeur doit charger pour un produit de prêt.
• Création d'une matrice de décision pour Prêt numérique
  Personnalisez un formulaire de document qui inclut ProductId, ApplicantType, Level et DocTypeLabel.
• Considérations et limitations relatives au chargement de documents pour Prêt numérique
  Certains points sont à prendre en compte lors de la configuration du chargement de documents.