Gestione dei documenti per Finanziamento digitale

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Ulteriori informazioni sulle funzioni chiave di Elementi elenco di controllo documenti.

I documenti caricati da un richiedente dipendono dal profilo del richiedente e dallo specifico prodotto di prestito. Ad esempio, un richiedente principale deve caricare un documento d'identità governativo come prova dell'identità e una busta paga recente come prova del reddito. Tuttavia, un co-richiedente o un prodotto di prestito diverso richiede documenti diversi.

Per supportare e automatizzare questo processo, utilizzare tipi di documenti, categorie di documenti e una matrice decisionale.

I tipi di documento definiscono ogni tipo di documento raccolto, ad esempio un passaporto o un buono stipendio.

Le categorie di documenti raggruppano i tipi di documenti correlati, ad esempio la prova dell'identità o del reddito. Le categorie aiutano gli utenti a gestire e recuperare insieme i documenti correlati.

Una matrice decisionale mappa un prodotto prestito, un tipo di richiedente e un livello ai tipi di documento richiesti per quella combinazione. Quando un richiedente raggiunge la fase di caricamento dei documenti di una richiesta di prestito, la matrice decisionale determina quali documenti richiedere.

• Impostazione dei tipi e delle categorie di documenti per il Finanziamento digitale
  Definire i tipi di documenti raccolti dai richiedenti e raggruppare i tipi di documenti correlati in categorie, in modo da poter determinare quali documenti un richiedente deve caricare per un prodotto in prestito.
• Creazione di una matrice decisionale per il Finanziamento digitale
  Personalizzare un modulo documento che include ProductId, ApplicantType, Level e DocTypeLabel.
• Considerazioni e limitazioni per il caricamento di documenti per Finanziamento digitale
  Ci sono alcuni punti da considerare quando si imposta il caricamento dei documenti.