オンラインレンディングのドキュメント管理

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

ドキュメントチェックリスト項目の主な機能について説明します。

申込者がアップロードするドキュメントは、申込者のプロファイルと特定のローン商品によって異なります。たとえば、プライマリ申請者は、ID を証明する政府 ID と、収入を証明する最近の給与明細をアップロードする必要があります。ただし、共同申込者または別のローン商品には異なるドキュメントが必要です。

このプロセスをサポートおよび自動化するには、ドキュメント種別、ドキュメントカテゴリ、決定マトリックスを使用します。

ドキュメント種別では、パスポートや給与明細など、収集するドキュメントの種類を定義します。

ドキュメントカテゴリは、ID 証明や収入証明など、関連するドキュメント種別をグループ化します。カテゴリは、ユーザーが関連ドキュメントをまとめて管理および取得するのに役立ちます。

決定マトリックスでは、ローン商品、申込者種別、レベルをその組み合わせに必要なドキュメント種別に対応付けます。申込者がローン申込のドキュメントアップロードステップに到達すると、決定マトリックスによって要求するドキュメントが決まります。

• オンラインレンディング用のドキュメント タイプおよびカテゴリの設定
  申込人から収集するドキュメントの種類を定義し、関連するドキュメントの種類をカテゴリにグループ化して、申込人がローン商品でアップロードする必要があるドキュメントを決定できるようにします。
• オンラインレンディングの決定マトリックスの作成
  ProductId、ApplicantType、Level、DocTypeLabel を含むドキュメントフォームをカスタマイズします。
• オンラインレンディングでのドキュメントのアップロードに関する考慮事項と制限
  ドキュメントのアップロードを設定するときには、いくつかの考慮事項があります。