디지털 대출 문서 관리

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

문서 체크리스트 항목의 주요 기능에 대해 자세히 알아보십시오.

신청자가 업로드하는 문서는 신청자의 프로필 및 특정 대출 상품에 따라 다릅니다. 예를 들어, 주 신청자는 정부 ID를 ID 증명으로 업로드하고 최근 임금 내역서를 소득 증명으로 업로드해야 합니다. 그러나 공동 신청자 또는 다른 대출 제품에는 다른 문서가 필요합니다.

이 프로세스를 지원하고 자동화하려면 문서 유형, 문서 범주 및 결정 매트릭스를 사용합니다.

문서 유형은 여권 또는 임금 목록과 같이 수집하는 각 유형의 문서를 정의합니다.

문서 범주는 ID 증명 또는 소득 증명 등 관련 문서 유형을 그룹화합니다. 범주를 사용하면 사용자가 관련 문서를 함께 관리하고 검색할 수 있습니다.

결정 매트릭스는 대출 제품, 신청자 유형, 수준을 해당 조합에 필요한 문서 유형에 매핑합니다. 신청자가 대출 신청서의 문서 업로드 단계에 도달하면 결정 매트릭스에 따라 요청할 문서가 결정됩니다.

• 디지털 대출 위한 문서 유형 및 범주 설정
  신청자에게서 수집하는 문서 유형을 정의하고 관련 문서 유형을 범주로 그룹화하여 신청자가 대출 제품에 대해 업로드해야 하는 문서를 결정할 수 있습니다.
• 디지털 대출을 위한 결정 매트릭스 만들기
  ProductId, ApplicantType, Level, DocTypeLabel을 포함하는 문서 양식을 사용자 정의합니다.
• 디지털 대출 문서 업로드에 대한 고려 사항 및 제한 사항
  문서 업로드를 설정할 때 고려해야 할 특정 사항이 있습니다.