Documentbeheer voor Digital lenen

Lees meer over de belangrijkste functies van items van documentcontrolelijst.

Welke documenten een aanvrager uploadt, is afhankelijk van het profiel van de aanvrager en het specifieke leningproduct. Een primaire aanvrager moet bijvoorbeeld een overheids-ID uploaden als identiteitsbewijs en een recente salarisstrook als bewijs van inkomen. Een medeaanvrager of een ander leningproduct vereist echter andere documenten.

Gebruik documenttypen, documentcategorieën en een beslissingsmatrix om dit proces te ondersteunen en te automatiseren.

Documenttypen definiëren elk soort document dat u verzamelt, zoals een paspoort of salarisstrook.

Documentcategorieën groeperen gerelateerde documenttypen, zoals identiteitsbewijs of inkomstenbewijs. Categorieën helpen gebruikers gerelateerde documenten samen te beheren en op te halen.

Een beslissingsmatrix wijst een leningproduct, type aanvrager en niveau toe aan de documenttypen die vereist zijn voor die combinatie. Wanneer een aanvrager de stap voor het uploaden van documenten van een leningaanvraag bereikt, bepaalt de beslissingsmatrix welke documenten moeten worden aangevraagd.

• Documenttypen en categorieën instellen voor Digital lenen
  Definieer de typen documenten die u van aanvragers verzamelt en groepeer gerelateerde documenttypen in categorieën, zodat u kunt bepalen welke documenten een aanvrager moet uploaden voor een leningproduct.
• Een beslissingsmatrix maken voor Digital lenen
  Pas een documentformulier aan dat ProductId, ApplicantType, Level en DocTypeLabel bevat.
• Overwegingen en beperkingen bij het uploaden van documenten voor Digital lenen
  Er zijn bepaalde punten om rekening mee te houden wanneer u het uploaden van documenten instelt.