Gerenciamento de documentos para Empréstimo digital

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Saiba mais sobre os principais recursos de Itens da lista de verificação de documento.

Os documentos que um solicitante carrega dependem do perfil do solicitante e do produto de empréstimo específico. Por exemplo, um solicitante principal precisa carregar um ID do governo como prova de identidade e um desvio de salário recente como prova de renda. No entanto, um solicitante combinado ou um produto de empréstimo diferente requer documentos diferentes.

Para oferecer suporte e automatizar esse processo, use tipos de documento, categorias de documento e uma matriz de decisão.

Os tipos de documento definem cada tipo de documento que você coleta, como passaporte ou resgate de salário.

As categorias de documentos agrupam tipos de documentos relacionados, como prova de identidade ou prova de renda. As categorias ajudam os usuários a gerenciar e recuperar documentos relacionados juntos.

Uma matriz de decisão mapeia um produto de empréstimo, tipo de solicitante e nível para os tipos de documento necessários para essa combinação. Quando um solicitante atinge a etapa de upload de documento de uma solicitação de empréstimo, a matriz de decisão determina quais documentos solicitar.

• Configurar tipos e categorias de documentos para Empréstimo digital
  Defina os tipos de documentos que você coleta dos solicitantes e agrupe os tipos de documentos relacionados em categorias para determinar quais documentos um solicitante deve carregar para um produto de empréstimo.
• Criar uma matriz de decisão para Empréstimo digital
  Personalize um formulário de documento que inclua o ProductId, o ApplicantType, o Nível e o DocTypeLabel.
• Considerações e limitações sobre o upload de documentos para Empréstimo digital
  Há alguns pontos a serem considerados ao configurar o upload de documentos.