Dokumenthantering för Digitala lån

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Få reda på mer om de viktigaste funktionerna i Checklistobjekt för dokument.

Vilka dokument en sökande laddar upp beror på den sökandes profil och den specifika låneprodukten. Till exempel behöver en primär sökande ladda upp ett statligt ID som bevis på identitet och ett nyligen lönebesked som bevis på inkomst. En medsökande eller en annan låneprodukt kräver dock olika dokument.

För att stödja och automatisera denna process, använd dokumenttyper, dokumentkategorier och en beslutsmatris.

Dokumenttyper definierar varje typ av dokument som du samlar in, till exempel ett pass eller en lönespecifikation.

Dokumentkategorier grupperar relaterade dokumenttyper, som identitetsbevis eller inkomstbevis. Kategorier hjälper användare att hantera och hämta relaterade dokument tillsammans.

En beslutsmatris mappar en låneprodukt, ansökandetyp och nivå till de dokumenttyper som krävs för den kombinationen. När en sökande når dokumentuppladdningssteget för en låneansökan avgör beslutsmatrisen vilka dokument som ska begäras.

• Konfigurera dokumenttyper och kategorier för Digitala lån
  Definiera de typer av dokument som du samlar in från sökande och gruppera relaterade dokumenttyper i kategorier så att du kan avgöra vilka dokument en sökande måste ladda upp för en låneprodukt.
• Skapa en beslutsmatris för Digitala lån
  Anpassa ett dokumentformulär som inkluderar ProductId, ApplicantType, Level och DocTypeLabel.
• Att tänka på och begränsningar för dokumentuppladdning för Digitala lån
  Det finns vissa saker att tänka på när du konfigurerar dokumentuppladdning.