适用于数字借贷的文档管理

收集和组织申请人在贷款发放期间必须提交的文档。根据申请人的简档和贷款产品，要求提供特定文件，例如身份或收入证明。要自动化此流程，请设置文档类型、文档类别和决策矩阵。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

了解有关文档核对清单项目主要功能的更多信息。

申请人上传的文档取决于申请人的简档和特定的贷款产品。例如，主要申请人需要上传政府 ID 作为身份证明，并上传最近的工资单作为收入证明。但是，共同申请人或不同的贷款产品需要不同的文档。

要支持和自动化此流程，请使用文档类型、文档类别和决策矩阵。

文档类型定义了您收集的每种文档，例如护照或工资单。

文档类别会分组相关文档类型，例如身份证明或收入证明。类别帮助用户一起管理和检索相关文档。

决策矩阵将贷款产品、申请人类型和级别映射到该组合所需的文档类型。当申请人到达贷款申请的文档上传步骤时，决策矩阵确定要请求哪些文档。

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