數位出借的文件管理

收集並組織申請人在發出貸款期間必須提交的文件。根據申請者的設定檔和貸款產品要求特定文件,例如身分證明或收入證明。若要自動化此流程,請設定文件類型、文件種類和決策矩陣。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

深入瞭解「文件檢查清單項目」的重要功能。

申請者上載的文件取決於申請者的設定檔和特定貸款產品。例如,主要申請者需要上載政府識別碼作為身分證明,並上載最近的薪資單作為收入證明。不過,聯席申請人或不同的貸款產品需要不同的文件。

若要支援並自動化此流程,請使用文件類型、文件種類和決策矩陣。

文件類型定義您收集的每種文件,例如護照或薪資單。

文件種類會將相關文件類型分組,例如身分證明或收入證明。種類可協助使用者一起管理和提取相關文件。

決策矩陣會將貸款產品、申請人類型和層級對應至該組合所需的文件類型。當申請者到達貸款申請的文件上載步驟時,決策矩陣會決定要要求的文件。

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