Administrer og spor al påkrævet dokumentation for introduktion af mellemliggende firma. Konfigurer dokumentchecklisteelementer, dokumenttyper og dokumentkategorier for at organisere filer. Brug dokumentkategoridokumenttyper til at strukturere disse krav.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Opsæt dokumenttyper for finansielle mellemledere Opret en bekræftelsesstruktur for dit mellemliggende netværk ved at definere dokumentkrav for firma- og firmamedarbejdere. Konfigurer dokumenttyper til at spore og validere legitimationsoplysninger, f.eks. identifikation, professionelle licenser og regnskaber, for at opnå overholdelse af bestemmelser.
Dokumentkategorier og dokumenttyper, der er påkrævet for finansielle mellemledere Strømlin mellemliggende firmabekræftelse ved at etablere en struktur til at indsamle og kategorisere overensstemmelsesregistreringer. Konfigurer dokumenttyper og -kategorier til at knytte filer, f.eks. forretningslicenser, til introduktionskrav. Brug dokumentkategoridokumenttypetilknytning til at automatisere registrering og sætte skub i due diligence.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.