Hallitse ja seuraa kaikkia vaadittuja asiakirjoja yrityksen väliaikaista perehdytystä varten. Määritä asiakirjojen tarkistusluetteloiden kohteet, asiakirjatyypit ja asiakirjatyypit organisoidaksesi tiedostoja. Käytä asiakirjakategorian asiakirjatyyppejä rakentaaksesi seuraavat vaatimukset.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa.
Asiakirjatyyppien määrittäminen rahoitusvälittäjille Laadi vahvistuskehys välitysverkostollesi määrittämällä asiakirjan vaatimukset yrityksen ja yrityksen työntekijöille. Määritä asiakirjatyyppejä seurataksesi ja vahvistaaksesi tunnuksia, kuten henkilöllisyydentarjouksia, ammatillisia lisenssejä ja tilinpäätöksiä, noudattaaksesi säännöksiä.
Rahoitusvälittäjille vaaditut asiakirjatyypit ja kategoriat Virtaviivaista välittäjien vahvistus luomalla kehysjärjestelmä vaatimustenmukaisuustietueiden keräämiseksi ja kategorisoimiseksi. Määritä asiakirjatyyppejä ja -kategorioita liittääksesi tiedostoja, kuten yrityslisenssejä, perehdytysvaatimuksiin. Käytä asiakirjakategorian asiakirjatyyppien kartoitusta automatisoidaksesi syötteen ja nopeuttaaksesi due diligence -ratkaisua.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
