Beheer en volg alle vereiste documentatie voor onboarding door intermediairs. Configureer items, documenttypen en documentcategorieƫn van controlelijsten voor documenten om bestanden te ordenen. Gebruik documentcategoriedocumenttypen om deze vereisten te structureren.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition.
Documenttypen instellen voor financiƫle tussenpersonen Stel een verificatieframework voor uw intermediaire netwerk op door documentvereisten te definiƫren voor vaste en vaste medewerkers. Configureer documenttypen voor het bijhouden en valideren van inloggegevens, zoals identificatie, professionele licenties en financiƫle overzichten, voor naleving van regelgeving.
Documentcategorieƫn en documenttypen die vereist zijn voor financiƫle intermediairs Stroomlijn de verificatie door een raamwerk op te zetten voor het verzamelen en categoriseren van nalevingsrecords. Configureer documenttypen en -categorieƫn om bestanden, zoals bedrijfslicenties, te koppelen aan vereisten voor onboarding. Gebruik de documentcategorie documenttypetoewijzing om intake te automatiseren en due diligence te versnellen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewerās interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.