Hantera och följ all dokumentation som behövs för introduktion av mellanhänder. Konfigurera dokumentchecklistobjekt, dokumenttyper och dokumentkategorier för att organisera filer. Använd dokumentkategoridokumenttyper för att strukturera dessa krav.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited.
Konfigurera dokumenttyper för finansiella intermediärer Etablera ett verifieringsramverk för ditt mellanliggande nätverk genom att definiera dokumentkrav för fasta och fasta anställda. Konfigurera dokumenttyper för att följa och validera inloggningsuppgifter, som identifiering, yrkeslicenser och finansiella rapporter, för efterlevnad av föreskrifter.
Dokumentkategorier och dokumenttyper som krävs för finansiella intermediärer Effektivisera verifiering av mellanliggande företag genom att etablera ett ramverk för att samla in och kategorisera efterlevnadsposter. Konfigurera dokumenttyper och kategorier för att associera filer, till exempel företagslicenser, med introduktionskrav. Använd mappningen av dokumenttyp för dokumentkategori för att automatisera intagning och snabba på due diligence.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
