財務中介人的文件管理

管理並追蹤中介公司上線的所有必要文件。設定文件檢查清單項目、文件類型和文件種類以組織檔案。使用文件種類文件類型來建構這些需求。

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。

設定財務中介人的文件檢查清單項目
根據「申請者」、「申請表單」和「對象設定檔」及其相關記錄的資料,驗證「文件檢查清單項目」中的中介公司文件。
設定財務中介人的文件類型
透過為公司和公司員工定義文件需求,為您的中介網路建立驗證架構。設定文件類型以追蹤和驗證認證,例如識別、專業授權和財務對帳單,以達成法規合規性。
設定財務中介人的文件種類文件類型
建立財務中介人文件類型與文件種類之間的關係。建立特定文件類型與其個別文件種類的關聯。
財務中介人所需的文件種類與文件類型
建立架構來收集並分類合規性記錄,以簡化中介公司驗證。設定文件類型和種類,以建立檔案 (例如公司授權) 與上線需求的關聯。使用文件種類文件類型對應來自動化入院並加速盡職調查。

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