Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Dokumentkategorier og dokumenttyper, der er påkrævet for finansielle mellemledere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Dokumentkategorier og dokumenttyper, der er påkrævet for finansielle mellemledere

            Strømlin mellemliggende firmabekræftelse ved at etablere en struktur til at indsamle og kategorisere overensstemmelsesregistreringer. Konfigurer dokumenttyper og -kategorier til at knytte filer, f.eks. forretningslicenser, til introduktionskrav. Brug dokumentkategoridokumenttypetilknytning til at automatisere registrering og sætte skub i due diligence.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Indsaml dokumenter fra dit mellemliggende firma og firmamedarbejdere for at få en problemfri introduktion. Brug registreringen Dokumentkategoridokumenttype til at knytte dokumenttypen til en dokumentkategori.

            Dokumentkategori Dokumenttype
            Virksomheds- og juridiske dokumenter
            • Memorandum og associeringsartikler
            • Forretningsregistreringsdokument
            • Bekræftelse på registreret forretningsadresse
            Kontrol af kriminel baggrund
            • Police Clearance-certifikat
            • Kriminalitetskontrol på højt niveau
            • Standardkriminalitetskontrol
            Økonomiske rapporter
            • Revideret regnskabsopgørelse
            • Nettoværdicertificering
            • Driftende bankkontodetaljer
            Adressebevis
            • Hjælpeprogram faktura
            • Ejendomsskatte Bill
            • Lej- eller leasingaftale
            Bekræftelse af identitet
            • Nationalt id-kort
            • Pas
            • Kørekort
            Bevis for indkomst
            • Ansættelsesbrev
            • Lønnesslip
            • Indtjeningsskatteerklæring
            Licensbevis
            • Erhvervsmæssigt certifikat
            • Professionel licens
            • Forretningslicens
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article