Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Rahoitusvälittäjille vaaditut asiakirjatyypit ja kategoriat

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Rahoitusvälittäjille vaaditut asiakirjatyypit ja kategoriat

            Virtaviivaista välittäjien vahvistus luomalla kehysjärjestelmä vaatimustenmukaisuustietueiden keräämiseksi ja kategorisoimiseksi. Määritä asiakirjatyyppejä ja -kategorioita liittääksesi tiedostoja, kuten yrityslisenssejä, perehdytysvaatimuksiin. Käytä asiakirjakategorian asiakirjatyyppien kartoitusta automatisoidaksesi syötteen ja nopeuttaaksesi due diligence -ratkaisua.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

            Kerää asiakirjoja välitysyhtiöltäsi ja yrityksesi työntekijöiltä sujuvaa perehdytystä varten. Käytä Asiakirjan luokka -asiakirjatyyppitietuetta liittääksesi asiakirjatyypin asiakirjakategoriaan.

            Asiakirjan luokka Asiakirjatyyppi
            Yritys- ja lakisääteiset asiakirjat
            • Muistiinpanot ja yhdistyksen artikkelit
            • Yrityksen rekisteröintiasiakirja
            • Rekisteröidyn yrityksen osoitteen todistus
            Rikollisen taustan tarkastukset
            • Poliisin valtuutustodistus
            • Yleinen rikostarkastus
            • Vakiomuotoinen rikostarkastus
            Finanssitilastot
            • Auditoitu tilinpäätös
            • Nettoarvon sertifikaatti
            • Toimintopankkitilin lisätiedot
            Osoitteen todistus
            • Apupalkki
            • Kiinteistöverolasku
            • Vuokraus- tai liisaussopimus
            Henkilöllisyyden todistus
            • Kansallinen tunnus -kortti
            • Passi
            • Ajokortti
            Tulo-todistus
            • Työseloste
            • Palkkalippu
            • Tuloveron palautus
            Lisenssin todistus
            • Ammatillinen sertifikaatti
            • Ammatillinen lisenssi
            • Elinkeinolupa
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article