Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Documentcategorieƫn en documenttypen die vereist zijn voor financiƫle intermediairs

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Documentcategorieƫn en documenttypen die vereist zijn voor financiƫle intermediairs

            Stroomlijn de verificatie door een raamwerk op te zetten voor het verzamelen en categoriseren van nalevingsrecords. Configureer documenttypen en -categorieƫn om bestanden, zoals bedrijfslicenties, te koppelen aan vereisten voor onboarding. Gebruik de documentcategorie documenttypetoewijzing om intake te automatiseren en due diligence te versnellen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Verzamel documenten van uw intermediaire en vaste medewerkers voor een soepele onboarding. Gebruik de record Documenttype documentcategorie om het documenttype te koppelen aan een documentcategorie.

            Documentcategorie Documenttype
            Bedrijfs- en juridische documenten
            • Statuten en statuten
            • Bedrijfsregistratiedocument
            • Bewijs van geregistreerd bedrijfsadres
            Criminele achtergrondcontroles
            • Certificaat van politiemachtiging
            • Criminele controle op hoog niveau
            • Standaard strafrechtelijke controle
            Financiƫle staten
            • Gecontroleerd financieel overzicht
            • Netto waarde Certificering
            • Details van operationele bankrekening
            Adresbewijs
            • Rekening voor nutsvoorzieningen
            • Belasting op onroerend goed
            • Huur- of leaseovereenkomst
            Bewijs van identiteit
            • Nationale ID-kaart
            • Paspoort
            • Rijbewijs
            Bewijs van inkomen
            • Werkbrief
            • Salarisslip
            • Aangifte inkomstenbelasting
            Bewijs van vergunning
            • Beroepscertificaat
            • Professionele licentie
            • Bedrijfslicentie
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article