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            Activar Centro de intermediarios financieros para FinanciaciĆ³n digital

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Activar Centro de intermediarios financieros para FinanciaciĆ³n digital

            AmplĆ­e FinanciaciĆ³n digital para iniciar el origen de prĆ©stamos a travĆ©s de canales de intermediarios. Gestione intermediarios externos a travĆ©s de canales digitales exclusivos. Utilice esta funciĆ³n para configurar portales seguros y reglas de colaboraciĆ³n para que los socios envĆ­en y realicen un seguimiento de solicitudes de prĆ©stamos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el Centro de intermediaciĆ³n financiera: Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione FinanciaciĆ³n digital.
            2. Active Centro de intermediaciĆ³n financiera.

            DespuĆ©s de activar este parĆ”metro, configure el portal de intermediarios financieros y los parĆ”metros de colaboraciĆ³n de modo que los intermediarios puedan enviar y realizar un seguimiento de solicitudes de prĆ©stamos.

             
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            Salesforce Help | Article