Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilpas en Experience Cloud-side for finansielle mellemledere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tilpas en Experience Cloud-side for finansielle mellemledere

            Implementer en tilpasset Experience Cloud-lokalitet ved brug af skabelonen Financial Intermediary Portal (Økonomisk mellemliggende portal). Mellemledere kan uafhængigt registrere deres firmaer, uploade overensstemmelsesdokumenter og klargøre personale for at eliminere manuelle administrative opgaver. Brug en centraliseret platform til lånestart og statussporing for at sætte skub i partnerskabsprocesser.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Udfør trinene til at opsætte og konfigurere Experience Cloud ved at bruge skabelonen Digitalt udlån for din organisation:

            • Opdater tilladelsessættet Financial Services for Partner Community-loginsæt
              Giv eksterne partnere adgang til Digitalt udlån ved at tilpasse tilladelsessættet Financial Services for Partner Community-login. Definer tilladelser, der gør det muligt for mellemmedarbejdere at administrere introduktionsapplikationer, uploade dokumentation og fuldføre vurderingsspørgsmål.
            • Opdater Partner Community-loginprofiler for finansielle mellemledere
              Opret et sikkerhedsgrundlag for mellemledere ved at konfigurere profilen Partner Community-login for finansielle mellemledere. Tildel tilladelser, f.eks. Discovery Framework og Omnistudio, til at lade mellemliggende medarbejdere bruge guidede Omniscripts til registrering og låneindsamling. Juster profilindstillinger med objektfunktionalitet for at lade mellemledere administrere forretningsprocesser på din Experience Cloud-lokalitet.
            • Opsæt Experience Cloud-deling for finansielle mellemledere
              Gør din partnerportal sikker, og tildel gæsteadgang ved at konfigurere kriteriebaserede delingsregler for introduktionsaktiver. Disse regler gør det muligt for ikke-godkendte gæstebrugere at interagere med Discovery Framework- og Omnistudio-komponenter, f.eks. registreringsformularer, uden at kompromittere sikkerheden. Målret mod entydige udviklernavne for at give mellemledere tilladelser til at starte introduktion.
            • Konfigurer Experience Cloud-skabelonen Financial Intermediary (Økonomisk mellemliggende)
              Opret en sikker, brandet lokalitet for dit mellemliggende firma med skabelonen Financial Intermediary Portal (Finansiel mellemliggende portal) i Experience Cloud. Angiv dedikerede sider til firmamarkering, introduktion af medarbejdere og indhentning af låneansøgninger. Konfigurer lokalitetsmedlemskab og offentlig adgang for ikke-godkendte gæstebrugere for at kontrollere navigations- og sikkerhedsindstillinger.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article