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            Personalizar una página de Experience Cloud para intermediarios financieros

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Personalizar una página de Experience Cloud para intermediarios financieros

            Implemente un sitio de Experience Cloud personalizado utilizando la plantilla Portal de intermediarios financieros. Los intermediarios pueden registrar sus firmas de forma independiente, cargar documentos de cumplimiento y aprovisionar personal para eliminar tareas administrativas manuales. Utilice una plataforma centralizada para el origen de préstamos y el seguimiento del estado para acelerar los procesos de asociación.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Complete los pasos para configurar Experience Cloud utilizando la plantilla Financiación digital para su organización:

            • Actualizar el conjunto de permisos Servicios financieros para inicio de sesión de comunidad de socios
              Otorgue a los socios externos acceso a registros Financiación digital personalizando el conjunto de permisos Servicios financieros para Inicio de sesión de comunidad de socios. Defina permisos que permiten a los empleados intermediarios gestionar solicitudes de incorporación, cargar documentación y completar preguntas de evaluación.
            • Actualizar los perfiles de inicio de sesión de comunidad de socios para intermediarios financieros
              Establezca una base de seguridad para intermediarios configurando el perfil Inicio de sesión de comunidad de socios para intermediarios financieros. Otorgue permisos, como Marco de trabajo de descubrimiento y OmniStudio, para permitir a los empleados intermediarios utilizar OmniScripts guiados para el registro y la admisión de préstamos. Alinee la configuración del perfil con la funcionalidad del objeto para permitir a los intermediarios gestionar procesos de negocio en su sitio de Experience Cloud.
            • Configurar la colaboración de Experience Cloud para intermediarios financieros
              Proteja su portal de socios y otorgue acceso de invitado configurando reglas de colaboración basadas en criterios para la incorporación de activos. Estas reglas permiten a los usuarios invitados no autenticados interactuar con componentes de Marco de trabajo de descubrimiento y OmniStudio, como formularios de registro, sin comprometer la seguridad. Dirija nombres de desarrollador exclusivos para proporcionar a los intermediarios los permisos para iniciar la incorporación.
            • Configurar la plantilla de Experience Cloud de intermediario financiero
              Cree un sitio seguro con marca para su firma intermediaria con la plantilla Portal de intermediarios financieros en Experience Cloud. Proporcione páginas dedicadas para el registro de firmas, la incorporación de empleados y la admisión de solicitudes de préstamos. Configure la pertenencia al sitio y el acceso público para usuarios invitados no autenticados para controlar la navegación y la configuración de seguridad.
             
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            Salesforce Help | Article