Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Experience Cloud -sivun mukauttaminen talousvälittäjille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Experience Cloud -sivun mukauttaminen talousvälittäjille

            Ota käyttöön mukautettu Experience Cloud -sivusto käyttämällä Financial Intermediary Portal -mallia. Välittäjät voivat itsenäisesti rekisteröidä yrityksensä, ladata vaatimustenmukaisuusasiakirjoja palvelimelle ja provisioida henkilöstöä välttyäkseen manuaalisilta hallintatehtäviltä. Käytä keskitettyä alustaa lainojen alkuperän ja tilojen seurantaan nopeuttaaksesi kumppaniprosesseja.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

            Suorita vaiheet Experience Cloudin määrittämiseksi ja määrittämiseksi käyttämällä organisaatiosi Digitaalinen lainaus -mallia:

            • Financial Services For Partner Community -kirjautumisen käyttöoikeusjoukon päivittäminen
              Myönnä ulkoisille kumppaneille pääsy Digitaalinen lainaus ‐tietueisiin mukauttamalla Financial Services for Partner Community Login ‐käyttöoikeusjoukkoa. Määritä käyttöoikeudet, joiden avulla välitystyöntekijät voivat hallita perehdytyssovelluksia, ladata asiakirjoja ja suorittaa arviointikysymyksiä.
            • Kumppaniyhteisön sisäänkirjautumisprofiilien päivittäminen rahoitusvälittäjille
              Luo välittäjille turvallisuusperusta määrittämällä Partner Community Login -profiili rahoitusvälittäjille. Myönnä käyttöoikeuksia, kuten Discovery Framework ja Omnistudio, salliaksesi välitystyöntekijöiden käyttää opastettuja Omniscriptejä rekisteröintiin ja lainojen käyttöön. Kohdista profiiliasetukset objektien toimintoihin salliaksesi välittäjien hallita liiketoimintaprosesseja Experience Cloud -sivustollasi.
            • Experience Cloudin jakamisen määrittäminen rahoitusvälittäjille
              Suojele kumppaniportaaliasi ja myönnä vieraskäyttöoikeuksia määrittämällä ehtoihin perustuvia jakosääntöjä perehdytysresursseille. Nämä säännöt sallivat todentamattomien vieraskäyttäjien käyttää Discovery Framework- ja Omnistudio-komponentteja, kuten rekisteröintilomakkeita, vaarantamatta tietoturvaa. Kohdista yksilöllisiä kehitysnimiä myöntääksesi välittäjille perehdytyksen käyttöoikeudet.
            • Financial Intermediary Experience Cloud -mallin määrittäminen
              Luo välitysyhtiöllesi turvallinen ja brändätty sivusto Experience Cloudin Financial Intermediary Portal -mallilla. Tarjoa erilliset sivut yrityksen rekisteröintiin, työntekijöiden perehdytykseen ja lainahakemusten vastaanottoon. Määritä sivuston jäsenyys ja julkinen käyttöoikeus todentamattomille vieraskäyttäjille hallitaksesi navigointi- ja suojausasetuksia.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article