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            Personnalisation d'une page Experience Cloud pour les intermédiaires financiers

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Personnalisation d'une page Experience Cloud pour les intermédiaires financiers

            Déployez un site Experience Cloud personnalisé en utilisant le modèle Portail intermédiaire financier. Les intermédiaires peuvent enregistrer leurs entreprises de façon indépendante, charger des documents de conformité et provisionner du personnel pour éliminer les tâches administratives manuelles. Utilisez une plate-forme centralisée pour l'origine des prêts et le suivi du statut afin d'accélérer les processus de partenariat.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Suivez les étapes de configuration d’Experience Cloud en utilisant le modèle Prêt numérique pour votre organisation :

            • Mise à jour de l'ensemble d'autorisations Financial Services For Partner Community Login
              Accordez aux partenaires externes l'accès aux enregistrements Prêt numérique en personnalisant l'ensemble d'autorisations Financial Services for Partner Community Login. Définissez des autorisations permettant aux employés intermédiaires de gérer les demandes d'intégration, de charger de la documentation et de répondre aux questions d'évaluation.
            • Mise à jour des profils de connexion de communauté de partenaires pour les intermédiaires financiers
              Établissez une base de sécurité pour les intermédiaires en configurant le profil Partner Community Login pour les intermédiaires financiers. Accordez des autorisations, telles que Infrastructure de découverte et Omnistudio, pour permettre aux employés intermédiaires d'utiliser des Omniscripts guidés pour l'inscription et l'admission au prêt. Alignez les paramètres de profil avec la fonctionnalité d'objet pour permettre aux intermédiaires de gérer les processus métiers dans votre site Experience Cloud.
            • Configuration du partage Experience Cloud pour les intermédiaires financiers
              Sécurisez votre portail partenaire et accordez l'accès aux invités en configurant des règles de partage basées sur des critères pour les actifs d'intégration. Ces règles permettent aux utilisateurs invités non authentifiés d'interagir avec les composants Infrastructure de découverte et Omnistudio, tels que les formulaires d'inscription, sans compromettre la sécurité. Ciblez des noms de développeur uniques pour accorder aux intermédiaires les autorisations de démarrage de l'intégration.
            • Configuration du modèle Experience Cloud de l'intermédiaire financier
              Créez un site sécurisé de marque pour votre société intermédiaire avec le modèle Portail intermédiaire financier dans Experience Cloud. Fournissez des pages dédiées à l'enregistrement de cabinet, à l'intégration des employés et à l'admission de demandes de prêt. Configurez l'appartenance au site et l'accès public pour les utilisateurs invités non authentifiés afin de contrôler les paramètres de navigation et de sécurité.
             
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            Salesforce Help | Article