Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Personalizzazione di una pagina Experience Cloud per gli intermediari finanziari

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Personalizzazione di una pagina Experience Cloud per gli intermediari finanziari

            Distribuire un sito Experience Cloud personalizzato utilizzando il modello Portale intermediari finanziari. Gli intermediari possono registrare in modo indipendente le loro aziende, caricare i documenti di conformità e fornire personale per eliminare le operazioni amministrative manuali. Utilizzare una piattaforma centralizzata per l'origine dei prestiti e il tracciamento dello stato per accelerare i processi di partnership.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Completare i passaggi per configurare Experience Cloud utilizzando il modello Finanziamento digitale per l'organizzazione:

            • Aggiornamento dell'insieme di autorizzazioni Financial Services For Partner Community Login
              Concedere ai partner esterni l'accesso ai record Finanziamento digitale personalizzando l'insieme di autorizzazioni Financial Services for Partner Community Login. Definire le autorizzazioni che consentono ai dipendenti intermediari di gestire le richieste di orientamento, caricare la documentazione e completare le domande di valutazione.
            • Aggiornamento dei profili di accesso Partner Community per gli intermediari finanziari
              Creare una base di sicurezza per gli intermediari configurando il profilo Partner Community Login per gli intermediari finanziari. Concedere le autorizzazioni, ad esempio Discovery Framework e OmniStudio, per consentire ai dipendenti intermediari di utilizzare OmniScript guidati per la registrazione e l'accettazione dei prestiti. Allineare le impostazioni del profilo alle funzionalità degli oggetti per consentire agli intermediari di gestire i processi aziendali nel sito Experience Cloud.
            • Impostazione della condivisione Experience Cloud per gli intermediari finanziari
              Proteggere il portale partner e concedere l'accesso guest configurando regole di condivisione basate sui criteri per l'orientamento degli asset. Queste regole consentono agli utenti guest non autenticati di interagire con il framework Discovery e i componenti Omnistudio, ad esempio i moduli di registrazione, senza compromettere la sicurezza. Destinare i nomi sviluppatore univoci per concedere agli intermediari le autorizzazioni per iniziare l'orientamento.
            • Configurazione del modello Experience Cloud per intermediari finanziari
              Creare un sito protetto con immagine aziendale per la propria azienda intermediaria con il modello Portale intermediari finanziari in Experience Cloud. Fornire pagine dedicate per la registrazione dell'azienda, l'orientamento dei dipendenti e l'accettazione delle richieste di prestito. Configurare l'appartenenza al sito e l'accesso pubblico per gli utenti guest non autenticati per controllare le impostazioni di navigazione e sicurezza.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article