金融仲介業者向けの Experience Cloud ページのカスタマイズ

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

組織のオンラインレンディングテンプレートを使用して、Experience Cloud の設定手順を実行します。

• デジタルエクスペリエンスの有効化
• デジタルエクスペリエンスの設定
• Experience Cloud サイトのカスタムドメインの設定
• エクスペリエンスワークスペースの操作方法
• Experience Cloud サイトの管理

• 「パートナーコミュニティログインの金融サービス」権限セットの更新
  「パートナーコミュニティログイン用金融サービス」権限セットをカスタマイズして、オンラインレンディングレコードへのアクセス権を外部パートナーに付与します。中間従業員がオンボーディング申込の管理、ドキュメントのアップロード、評価の質問への回答を行うことができる権限を定義します。
• 金融仲介業者のパートナーコミュニティログインプロファイルの更新
  金融仲介業者のパートナーコミュニティログインプロファイルを設定して、仲介業者のセキュリティ基盤を確立します。ディスカバリーフレームワークや OmniStudio などの権限を付与して、中間従業員が登録やローン受入にガイド付き OmniScript を使用できるようにします。プロファイル設定をオブジェクト機能に合わせて、仲介者が Experience Cloud サイトでビジネスプロセスを管理できるようにします。
• 金融仲介業者向けの Experience Cloud 共有の設定
  アセットをオンボーディングするための条件に基づく共有ルールを設定することで、パートナーポータルを保護し、ゲストアクセス権を付与します。これらのルールにより、認証されていないゲストユーザーはセキュリティを損なうことなくディスカバリーフレームワークや OmniStudio コンポーネント (登録フォームなど) を操作できます。一意の開発者名を対象にして、中間者にオンボーディングを開始する権限を付与します。
• 金融仲介 Experience Cloud テンプレートの設定
  Experience Cloud の金融仲介ポータルテンプレートを使用して、仲介会社の安全なブランドサイトを作成します。会社登録、従業員のオンボーディング、ローン申込受入専用のページを提供します。認証されていないゲストユーザーのサイトメンバーシップと公開アクセスを設定して、ナビゲーションとセキュリティの設定を制御します。